Direção: Manoel de Oliveira
Afonso (Jean-Yves Gautier) é um ator francês que está trabalhando em um longa-metragem cujas filmagens ocorrem em Portugal. Seu pai era português, tendo migrado para a França antes da 2ª Guerra Mundial, o que faz com que tenha interesse em conhecer a vila em que ele morava. Para acompanhá-lo nesta viagem seguem o diretor do filme e outros dois atores.
Um parlatório. O filme é uma submersão nas histórias e emoções dos personagens que refletem um Portugal saudoso, vivido na infância e que o tempo deixou para trás.
O retorno de Manoel de Oliveira às suas origens e a última obra de Marcello Mastroianni.
E a vida, a estrada e o cinema que seguem...
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